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王如晨/文 ... 迅雷董事會、管理層人事及股東結構大變，早期創始成員李金波出線成為迅雷董事長兼CEO，不是出於股價與市值，也不止是陳磊團隊KPI問題，而事關戰略提速、治理結構、增長策略、發展節奏、生態建構等方面。 迅雷主業一年來沒有太明顯的變化，年報中多個關鍵指標大幅下滑。All in區塊鏈的定位，除了CDN升級過來的星域雲有不錯的基礎，其他兩塊尤其鏈的部分，客戶不但少，且不典型。 連續多季，迅雷季報發布後，分析師都沒有太多熱情。電話會議通常也只有一兩個人提問。它能反映外界尤其投資人對於它的一種態度。 當然迅雷雲計算、區塊鏈技術有一定實力。但缺乏規模、更多場景驗證的迅雷區塊鏈，很難建立信任。另，若只是點的布局，意義也不大。 這就意味著，迅雷有些青黃不接。此刻，它既需要讓投資人看到一種穩健的節奏，更需要讓人看到緊迫的響應。因為，疫情期激發出來的產業趨勢、政策指引，已相當明朗，那就是「新基建」。 若趨向保守，迅雷應該強化主業維度。但它恐怕更要展示一種面向未來的增長動能。 過去一年半，迅雷沒少靠區塊鏈概念拉抬聲量。尤其當局發出指引後，股價一度升騰。但很快令人疲憊，持續回落。這概念與市值管理策略看似有不錯的傳播力，也能為一些機構創造機會，但於自身業務來說，也會帶來波動。 ... 而新基建的競爭，落地會經歷一個較長周期，面臨的對手更多是巨型平臺，競爭開始加劇。迅雷必須展現更強的商業化能力。 說白了，此刻的迅雷，既缺乏穩定，又缺乏速度，承壓多多。 這壓力背後，更多還是方向、決策、執行力的問題。與它相關甚至導致它產生的原因，很多時候則與公司治理有關。 若不能有明顯變化，於小米而言，迅雷生態價值會持續微弱。未來命運可能充滿不確定性。 李金波成迅雷董事長兼CEO，就帶有多重意味。 過去一段，王川任董事長，陳磊任CEO。除了複雜的子公司體系、機構，還有創始人鄒勝龍也即自然人大股東一系。 2017那一場撕，看似是管理層與迅雷元老派的矛盾，實則是戰略方向與治理結構難題。元老派更側重現有主業，並在此基礎上拓展其他。但相對保守。而新一派更重雲計算與區塊鏈之類的基礎設施。當然也有文化整合與價值觀挑戰。 後來部分元老退出，只是局部妥協，實際上並沒真正解決問題。一年多來，微妙話題一直不斷。迅雷業務面缺乏穩定性，既反映了兩條路線的博弈——很難保持戰略定力，又反映出一個艱難周期的壓力面。 雷軍與迅雷董事會對陳抱有很高期待。後者過去幾年為迅雷創新業務尤其是雲、區塊鏈奠定了基礎，重新確立了新定位。不過正如剛才所說，主業節奏失衡，2B方向雖然對頭，管理層也有熱忱，卻並沒有展示出更多商業化實踐，落地成效有限。 這種挑戰之下，除了業務面，更需要提升領導力與組織力。 表面上小米系占據多數股權，但協同起來恐怕不會太爽吧。其中，王川之前還監管著小米業務面，不太可能投入更多心力。 一個被動的財年之後，疫情周期，迅雷到了協同時刻。 ... 李金波身兼迅雷董事長與CEO，在組織決策效率層面，應該會有保障。而他作為迅雷創始期元老，主導過多輪技術與產品創新，之後又經歷過多年連續創業、市場風雲歷練——當然也有他與小米及雷軍本人之間的密切關係，如此，無論是感情還是領導力，應該都匹配此刻的迅雷。 內部信如此強調：「我們相信，在各位同學的支持、配合和努力下，公司將在新任CEO李金波先生的帶領下迅速穩定業務。克服面臨的諸多困難和挑戰，敏銳把握時代給予的機遇，帶領迅雷這家曾經擁有輝煌歷史的網際網路領軍企業再次走向應屬於他的光明未來。」 要看到，這裡強調了兩個核心點：一是要「迅速穩定業務」；二是要克服諸多困難，把握時代機遇。這就與上面我們提到的吻合起來。 要達成目標，需要更強的制度與授權保障。畢竟李金波已離開多年，迅雷股權結構早已發生巨變。 迅雷公告里，一個信息應該非常關鍵。 李金波的Itui國際，與迅雷股東換股。小米創投、金山創投、晨興中國TMT特別機會基金和晨興中國TMT三期跟投基金將所持迅雷股份轉換為Itui股份。 沒有看到更多細節。但於Itui來說，幾乎像一級市場操作了。當然不同於收購。Itui形式上擁有迅雷多數股權，亦並非更高一層的組織架構。它體現著上述股東們的權益，一定也有許多約束。甚至，Itui更像是多家機構的代持平臺。 但無論如何，這一換股，有利於強化李金波本人作為董事長與CEO的影響力，從而進一步提升組織效能，最大限度地保證戰略方向，也即公告強調的「敏銳把握時代給予的機遇」。 同時，股權的集中，也有利於增強一種穩定性。一段時間以來，外界確實也關注過迅雷的股權結構，以及機構投資者的活躍度。 ... 此外，它也有利於小米、金山及上述機構過濾這一周期資本市場對迅雷帶來的直接衝擊。 這是「一石多鳥」的行動。 當然，所謂戰略方向與時代機遇，此刻，是可以明晰起來的。我們認為，應該不會偏離」新基建「多少吧。 這也是雷軍等人之前對迅雷表達出來的定位，尤其強調過迅雷之於小米生態體系的價值。小米系已是一個複雜的經濟體，它需要建立一種更深的協同機制，以保證創新的湧現。雲計算、區塊鏈當然還有數據智能、5G的力量等，會形成多維的連結與融合。 李金波等人的任務其實挺重。 我們判斷，隨後的迅雷，應該會與小米以及更多生源建立廣泛而深入的合作，甚至會有新的股權融資行動。尤其是圍繞區塊鏈業務。 至於是否會藉助Itui進行其他資產、業務整合，應該是可以期待的吧。未來，在迅雷與Itui之間，也不排除生成新的結構變化。說不定，Itui會成為迅雷融資與整合的盤子。 當然也有人猜測，這可能也是小米們尋求退出的一步。但我認為，以小米的生態建構風格，可能性不大。 總之，面對疫情期激發出來的新機遇，如果迅雷無法全力捕捉並置身主戰場，這個有著光輝與榮耀的網際網路公司，想再度重現光芒，將極為困難。它與小米、金山之間的關係，也會非常尷尬，不確定性太多了。

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